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1有電話銷售、市場營銷、推廣方面的工作經驗優先考慮；
2要求性格外向、親和力強，具有較強的團隊合作精神。
3有較強的溝通能力和客戶開發能力。有責任感、學習能力、語言溝通能力、抗壓能力、計劃執行力。

1通過各種平臺，尋找潛在客戶及維護長期客戶，及時準確地了解客戶信息，把握客戶需求，共同制訂客戶跟進方案。
2協調客戶與公司之間的關系；為客戶提供綜合性基礎服務。
3利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品。